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8月4日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡下跌0.71%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.86%。军工、芯片+光刻胶、软件等板块相对强势,一体化压铸+热管理等汽车、HJT+光伏、机器人、锂电、储能、猪肉等农业、地产等领跌。不到四成个股上涨,涨停板39个,另有21个涨逾10cm,一字板4个,涨停被砸个股74个。跌停板25个,大跌5%以上个股186个。

 

市场延续跌势,其实早盘出现过不错的反弹走势,问题在于大跌后的高开且冲太急基本上是干扰节奏,从而是沉重的抛压,此乃惯常套路。然而更为关键的在于拉的热点方向制造了情绪恐慌,昨晚还是骂声一片,一大早却拉起了低于预期的军工股,那就等于是说不好的预期还在。而后又整起了芯片+软件等自主可控类科技股,那除了带来高低切换的情绪外也是和军工一样在制造形势不好的恐慌情绪,从而导致了午后近期强势热点纷纷大跳水的结局。可实际上形势明显比大家预期的要克制很多,这两天基本上是股民在用意念炒股,昨天不管三七二十一地乱砸,今天一窝蜂的往反制方向拉,结局是什么都没讨好,除了绝大多数股民都是大亏。

 

盘面总体是退潮的情绪,热点有开始切换但难一下子就成功,像军工和芯片这些大概率只是过渡的角色。而旧的人气热点也不会一下子就完全退场,像机器人、新能源和汽车那些后市今天还是跟随市场第一次出现集中性的调整,且这种调整之前就是存在预期的,只是时间点的问题。而他们带来的调整是市场真正的调整,等他们这些强势热点强势票调整过后市场风向就会缩小,然后再酝酿新的机会。新的机会可能是新热点,也可能是旧热点的修修补补,或者是旧热点中的新方向。如今是流行热点反复炒的生态,三条线大概率不会集体灭亡,某条线完全退潮前也会有个缩容中反复的过程,而市场要好转还是需要他们出力。明天估计是既有打砸也会有修复伴随的情绪,关键是要看有特质的个股,情绪尚还极端时哪怕是同板块中的个股其表现也会有明显的差异。

 

大盘两连中阴,跌幅比昨天小,但强势股的亏钱效应比昨天更强,尾盘再度出现了恐慌性杀跌的气氛,明早一些被坑的票可能还有个多杀多的过程,而后情绪会走向修复。至于大盘,真正止跌企稳可能要到下周了,明后天大致是缓跌或者是抵抗的过程,盘中回抽或反弹会有但持续性会是问题。就短线操作而言,再跌的话不宜再盲目杀跌了,出手买股则是另回事,因为情绪波动还会很激烈,早还是晚一步的差别就很大。总体而言,连续大跌后会有机会酝酿,这个过程是试错而谈不上明显确定性的过程,故而只适合节奏感好的人偶尔出手精做下个股,一般人的机会则需等待市场尤其是情绪稳定下来后。

 

二、盘中主要热点题材

1、军工:长城军工、中天火箭、奥维通信、宝色股份、富森美、天微电子、炼石航空

2、汽车

汽配+汽车热管理:恒立实业、飞龙股份

汽配:日盈电子、朗博科技

注册制次新+汽配:纽泰格

 

3、半导体芯片

芯片+电池回收:大港股份

半导体洁净:亚翔集成

次新+芯片:铖昌科技

显控设备:淳中科技

光刻胶:彤程新材

 

4、其他

机器人:青岛双星、精伦电子、奥飞娱乐

光学镜头+机器视觉:力鼎光电

智慧灯杆+充电桩:华体科技

纺织机械+氢能源:物产金轮

收购+光伏胶膜:绿康生化

激光+燃料电池:恒久科技

软件+智能驾驶:多伦科技

定增+汽车电子:和而泰

光伏+氢能源:天沃科技

次新+石英砂:长江材料

收购+中药:启迪药业

储能+锂电:圣阳股份

销售郎酒:群兴玩具

数字藏品:智度股份

国产软件:中国软件

精细化工:亚太实业

珠宝:莱坤通灵

农业:宏辉果蔬

 

三、游资和机构龙虎榜

西侧测试(301306):三机构买1629万

联合光电(300691):两机构买3341万

概伦电子(688206):两机构买1742万

天和防务(300397):两机构买4048万、卖826万

宇环数控(002903):三机构买4687万,一机构卖1071万

浩洋股份(300833):五机构买3179万,四机构卖1850万

雅克科技(002409):三交易日三机构买1.97亿,一机构卖4024万

光库科技(300620):三交易日五机构买1.26亿,两机构卖2624万

铖昌科技(001270):中金上海分公司及华宝上海东大名路游资主买,一机构买3330万、卖1589万

和而泰(002402):国君岳阳南湖大道及兴业厦门湖里大道游资主买,两机构买6452万,一机构卖1477万

彤程新材(603650):华泰无锡梁清路及广发郑州农业路游资主买,两机构买7056万,一机构卖2608万

纽泰格(301229):财通杭州上塘路及财通杭州九乔街游资主买,三机构买1308万,两机构卖953万

宝色股份(300402):华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买,一机构卖467万

天微电子(688511):华鑫成都交子大道及广发重庆科园一路游资主买

日盈电子(603286):华泰成都西二街及国信重庆红锦大道游资主买

中天火箭(003009):东亚北京分公司及东方深圳海德三道游资主买

精伦电子(600355):中建投重庆南屏路及东莞浙江分公司游资主买

亚翔集成(603929):华鑫上海分公司及中信杭州基金小镇游资主买

天沃科技(002564):东吴苏州西北街及国君上海分公司游资主买

大港股份(002077):东兴合肥芜湖路及华鑫上海莲花路游资主买

长城军工(601606):华泰总部及东财拉萨东环路游资主买


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