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8月2日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.21%,深市更强,领涨的创业板指涨2.37%。汽车、机器人、消费电子+5G、锂电等领涨热点板块,光伏+储能在分化中局部强势,地产+建筑+建材、电力、BIPV、钒电池、医美、猴痘、农业、券商+银行+保险等趋弱。个股以上涨稍多,涨停板85个,其中一字板5个,涨停被砸个股27个。跌停板9个,大跌5%以上个股50个。

 

市场震荡反弹,金融权重和基建等拖累大盘,一些题材则支撑着市场,深市看似大涨但个股分化依然明显。可谓典型的结构性分化行情,没抓对热点的话就难赚钱,当然抓对了热点也未必赚钱,因为赚钱效应集中的三大热点机器人、汽车和光储等新能源也有内在分化,只是因为容量大而让那些活跃的票掩盖了而已。市场是没有新热点就围绕旧的人气热点反复炒的生态,机器人、汽车和新能源这三条线集中了大部分短线活跃资金,中间再夹杂些快速轮动的超跌热点,那看着活跃但一般人是很难赚钱的。

 

缩量行情却能炒多个热点,看似不合理的三线并行的炒法却已经是连续第四天了,不过今天已经出现微妙的变化了。首先是出现了资金内卷的情况,早盘机器人概念拉升时一体化压铸等汽车和风光储等新能源就大分化,而汽车整车和锂电把汽车板块和指数拉起来后机器人却跳水了,而尾盘资金又回流了下机器人和光伏电池。另外,很多同板块内个股已经不同调了,你说是这几条线在主宰市场,然而跌幅榜很多也是这方面的票,那是个股轮涨轮跌的节奏。资金在热点选择上尚还没有喜新厌旧,但对炒久了的热点里的票则有喜新厌旧的情绪。

 

萝卜白菜各有所爱,喜欢哪条线就从中去选择有特质的票,最怕的是什么都想做,这里追了那里杀跌,结局是两面不讨好,尤其是遇上调整来临时容易大亏。他们都还维持热度时结构性行情就犹存,他们还在逞强时也是难有新热点诞生的,可以说他们是营造了结构性行情,但也在阻碍着市场新生,因为他们持续好几天后市场却还是调整为主的基调。他们何时真正展开调整不好说,只有先跟随再应对,但终有来临的那一天,毕竟这里并非情绪上升期,市场也没出现反弹周期,什么时候他们带头调整了市场还会有真正的下跌。反复炒的生态关键点在于一些人气票短暂的调整了还有抢救,什么时候出现多个人气票调整后却抢救不回去了那就得慎重了。相比较而言,三条线中的新能源是最先分化的,看似还有些票活跃,其实已经是连续的大分化。新能源这一块的容量是最大的,故而结构性更突出,或许后面不能再以新能源这个大范畴来论了,因为涉及面着实太广,很多早就没有了联动性,而是要以具体的分支论事。譬如这几天的主角是光伏电池,而很多光伏上下游产业链的票则出现了审美疲劳。

 

大盘在60日线附近止跌反弹,但属于缩量弱反。深市也是惯性调整后的反弹,力度大很多,却因权重发力而没带上很多个股。大体而言,指数符合盘前不怕跌的预期,但反弹起来后则没有乐观的本钱,随时还可能再度调整。暂且还没有看指数看大势炒股的行情,机会在于跟热点拼节奏。短线赖以赚钱的热点其表现今天是超预期的,不过分化也在来临,明天估计会是加剧分化的节奏。当前操作上总体不入戏,三大热点持续并进后保持点冷静是有必要的,机会还有但随时得提防剧烈波动来袭,那很多票节奏早晚一步就会差别很大了,明天操作难度会加大。

 

二、盘中主要热点题材

1、汽车

汽配:襄阳轴承、日盈电子、光洋股份、香山股份、瑞玛精密、上海沿浦

汽车整车:汉马科技、江淮汽车

汽配+无人驾驶:浙江世宝

汽配+电池回收:迪生力

一体化压铸:日上集团

汽车热管理:德联集团

扁线电机:长城科技

 

2、机器人

机器人:赛象科技、赛为智能、华东重机、巨星科技、金奥博、远大智能、青岛双星、达意隆、盛通股份、鸿博股份

机器人减速器:中大力德、秦川机床、联诚精密、国茂股份

机器人控制电机:鸣志电器

 

3、光伏

TOPCON光伏电池+硅片:沐邦高科

光伏发电:穗恒运A、赣能股份

增持+HJT+钙钛矿:宝馨科技

钙钛矿+储能:西子节能

光伏+氢能源:天沃科技

光伏+热泵:日出东方

HJT+光伏:金辰股份

TCO玻璃:金晶科技

 

4、电网+储能

智能电网+充电桩:积成电子

次新+智能电网:万控智造

输配电设备:顺纳股份

储能+锂电:南都电源

中标+储能:首航高科

特高压:神马电力

 

5、消费电子+5G

5G:纵横通信、恒铭达、美格智能

PCB+光刻胶:广信材料

被动元件:顺络电子

PCB:鹏鼎控股

 

6、军工:立航科技、航天发展、富吉瑞、奥维通信、新劲刚

7、其他

导电炭黑:永东股份、黑猫股份

氢能源:全柴动力、纳尔股份

充电桩:万马股份、麦格米特

充电桩+光伏逆变器:京泉华

收购+光伏胶膜:绿康生化

中报+盐湖提锂:蓝晓科技

垃圾发电+物流:飞马国际

次新+智能电控:宏英智能

涤纶+光伏反射膜:海利得

锂电铜箔+油气:道森股份

实控人变更:未名医药

中报+白酒:古井贡酒

中报+食品:涪陵榨菜

风电叶片:康达新材

精细化工:元利科技

羰基铁粉:悦安新材

电池铝箔:天山铝业

开板新股:常润股份

光刻胶:彤程新材

电能表:三晖电气

热泵:大元泵业

油运:招商南油

服装:华斯股份

食品:春雪食品

水泵:君禾股份

 

三、游资和机构龙虎榜

顺络电子(002138):五机构买9483万,两机构卖3955万

沐邦高科(603398):三交易日两机构买9375万,一机构卖1961万

大元泵业(603757):广发总部及中建投重庆开州游资主买,两机构买1526万

天山铝业(002532):申港深圳分公司及长江上海东明路游资主买,两机构买1.1亿

蓝晓科技(300487):国君上海新闸路及广发杭州金华南路游资主买,两机构买1.38亿

航天发展(000547):安信西安曲江池南路及国君上海分公司游资主买,一机构买2179万

赛为智能(300044):国盛宁波桑田路及上证苏州中心广场游资主买,一机构买429万、卖1039万

广信材料(300537):银河郑州南阳路及兴业深圳益田路游资主买,两机构买1780万,两机构卖515万

新劲刚(300629):华鑫北京工体东路及华泰上海富士广场游资主买,两机构买5125万,一机构卖2073万

悦安新材(688786):海通扬州文昌东路及华泰南通人民中路游资主买,两机构买1668万,一机构卖630万

南都电源(300068):招商交易单元及中金北京建国门外大街游资主买,三机构买7199万,一机构卖2120万

秦川机床(000837):华鑫宁波分公司及华鑫上海红宝石路游资主买

神马电力(603530):兴业上海金陵东路及华泰无锡梁清路游资主买

宝馨科技(002514):中信上海溧阳路及华泰上海威海路游资主买

赣能股份(000899):浙商湖南分公司及华鑫深圳分公司游资主买

汉马科技(600375):申港深圳分公司及首创杭州杭行路游资主买

日盈电子(603286):国信上海分公司及华泰南京庐山路游资主买

纵横通信(603602):中泰深圳分公司及东莞北京分公司游资主买

富吉瑞(688272):开源西安太白南路及中泰上海东方路游资主买

常润股份(603201):申万上海七莘路及银河绍兴游资主买


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