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7月29日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.21%,深市则有创业板指跌0.31%。机器人、一体化压铸+汽配等汽车、HJT电池、消费电子+PCB+芯片等科技类类热点轮番活跃,锂电、智能电网+风电、汽车拆解、猪肉+种业等农业、医药+医疗、医美、酿酒和环保等分化严重。六成个股上涨,涨停板84个,其中一字板8个,涨停被砸个股27个。跌停板2个,大跌4%以上个股56个。

 

市场呈现出冲高回落走势,高开是靴子落地刺激美股大涨带来的,回落则是拉了一大堆热点而接不住的问题。昨天领涨的汽车、机器人和光伏这三大热点开盘惯性表现,然而大金融权重、消费电子+芯片等科技这些大容量的低位板块也来脉冲,有限的资金哪能接得住那么多板块,从而午后基本上是回落的走势。前期是流行两条主线你追我赶,这两天则是三线并行,且还都是之前就已经炒了好久的热点而非新方向,再夹杂着低位板块的快速轮动,如此下来就不好说哪个是真正能主宰市场的主线,大体是轮动和混战的格局。短线赚钱效应主要集中在汽车、机器人和光伏等新能源这三大块,然而他们持续发力却不能带动市场持续走强,那就仍是修复性行情的定性。

 

三条线并行是走不远的,容易因互相争抢资金而影响市场,即内卷或互相伤害。有限的资金只能支撑短线行情,而非之前那样的阶段性主升,除非是分化后剩余到一条线。相比较而言汽车这一块调整起来可能更快,毕竟除了一体化压铸概念外炒不出多少新意了。旧热点要炒出新意主要集中在新技术大逻辑,像机器人就主要集中在减速器,而光伏侧重于HJT等电池,细分新方向的内在轮动为主,而那些最先炒的方向及品种很多已经出现审美疲劳了。新能源这一块则更关乎大势走向,因为牵涉的资金量更大,分化起来也更容易,不过因为个股容量多也更能维持反复的活跃度,即哪怕是板块大分化了也还能有些票活跃,像今天整个新能源的分化其实就已经比较明显。机器人这一块这两天的短炒氛围其实是最强的,但当前细分的方向更单一些,强势票多数集中在减速器,若能够向各类各样的机器人乃至智能制造产业链发散才能炒出持久性来,否则持续反弹后就会是淘汰赛,需要有广度才有反复的空间。至于消费电子和芯片等科技股这些,基本上是快速轮动的角色。大金融权重那些则基本上没看头,没量的阶段拉权重只会捣乱,当前也缺乏逻辑驱动。一旦三线分化的话,其他快速轮动的热点会更多,盘面也就将乱起来,这个时点应该很快就会出现了。

 

大盘没跌但收的是长上影的阴线,也就是说除了高开外盘中还是跌的,而创业板指则是已经出现了下跌的小中阴线。看指数暂且是上下两难的震荡反复期,反弹偏弱,而下跌空间也有限,方向性选择要下个月了,明天估计是弱势震荡格局。个股的热度还算可以,主要是还有热点存在,但局部分化已经在来临,明天则可能是加剧分化了,那分化的不光是非主流热点和弱股也会有人气热点和强势票。今天看大势追涨已经坑了不少人,明天则得提防短线接力出现大肉与大面齐飞的极端分化,总体而言追涨的不确定性将进一步加大。持续反弹后短线不宜再盲目出击,当前得注意节奏的问题,情绪有分化分歧的话下周也还会有修复,太一致性的涨则容易涨出问题,而机会反而要靠分化分歧的清洗一把后才更多。

 

二、盘中主要热点题材

1、机器人

机器人减速器:中大力德、秦川机床、大族激光、英洛华、联诚精密、巨轮智能、横河精密、汉宇集团

机器人:鸣志电器、汉王科技、拓邦股份、凯尔达、慈星股份、步科股份

机器人+消费电子:卓翼科技

 

2、汽车

一体化压铸:日上集团、嵘泰股份、瑞鹄模具、和胜股份、光洋股份

汽配:襄阳轴承、登云股份、风神股份、征和工业

汽车热管理:标榜股份、德联集团

理想汽车+汽车热管理:飞龙股份

汽车检具:威尔泰

 

3、光伏

HJT电池:星帅尔、海源复材、雅博股份、金辰股份

TOPCON光伏电池+硅片:沐邦高科

增持+HJT电池:宝馨科技

光伏+家电:日出东方

光伏玻璃:金晶科技

光伏EVA:联泓新科

 

4、消费电子+PCB

消费电子:胜利精密、徕木股份、福蓉科技、环旭电子

PCB:骏亚科技、协和电子、东山精密、中京电子

 

5、其他

芯片:大港股份、通富微电、赛腾股份

中报预增+高温合金:中洲特材

充电桩+输配电设备:通润装备

重力储能+垃圾发电:中国天楹

充电桩+智能电网:积成电子

盐穴储能+盐化工:雪天盐业

军工:利君股份、航天晨光

天然气+充电桩:佛燃能源

煤炭储配+物流:广汇物流

防爆电器+托育:电光科技

电池托盘+铜箔:众源新材

甲醇燃料电池:恒久科技

风电+减速器:宁波东力

重组+光伏:风范股份

储能+充电:绿能慧充

军工+轴承:宝塔实业

开板新股:楚环科技

家电材料:禾盛新材

石英晶体:东晶电子

销售郎酒:群兴玩具

智能水表:宁水集团

智慧矿山:云鼎科技

显控设备:淳中科技

油漆涂料:渝三峡A

LED照明:佛山照明

天然气:南京公用

碳化硅:露笑科技

发动机:潍柴重机

铝箔:宏创控股

铜管:精艺股份

管网:龙泉股份

地产:嘉凯城

 

三、游资和机构龙虎榜

永茂泰(605208):两机构买3832万

禾川科技(688320):两机构买6159万

金辰股份(603396):三交易日一机构买1.02亿

航宇科技(688239):四机构买2.1亿,两机构卖1.18亿

华阳股份(600348):三交易日三机构买5.34亿,一机构卖9660万

拓邦股份(002139):华泰无锡梁清路及中金上海分公司游资主买,一机构买6828万

中洲特材(300963):中财湖州仁皇山路及中财杭州江河汇游资主买,一机构买921万

大族激光(002008):中金上海分公司及国君岳阳南湖大道游资主买,一机构买2874万

凯达尔(688255):中建投上海浦东南路及华泰淮安淮海东路游资主买,一机构买634万

广汇物流(600603):华泰北京东三环北路及广发郑州农业路游资主买,一机构买638万

嵘泰股份(605133):华泰深圳荣超商务中心及华泰郑州经三路游资主买,两机构卖1152万

骏亚科技(603386):华泰总部及华鑫上海分公司游资主买,一机构卖210万

汉宇集团(300403):华泰深圳荣超商务中心及中金上海分公司游资主买

中国天楹(000035):中信北京安外大街及安信西安曲江池南路游资主买

步科股份(688160):中建投上海浦东南路及广发上海东方路游资主买

巨轮智能(002031):东财山南香曲东路及银河深圳中科大厦游资主买

楚环科技(001336):首创四川分公司及华鑫福州江滨大道游资主买

露笑科技(002617):银河上海靖宇东路及长城深圳益田路游资主买

慈星股份(300307):光大佛山绿景路及上证苏州中心广场游资主买

风神股份(600469):东莞浙江分公司及中财鞍山南胜利路游资主买

标榜股份(301181):东亚北京分公司及中信上海溧阳路游资主买

横河精密(300539):申万深圳彩田路及光大汕头华山路游资主买

协和电子(605258):中财鞍山南胜利路及华泰总部游资主买

宁水集团(603700):华泰总部及天风深圳分公司游资主买


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